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日军副大队长毛利大尉在短短几分钟的时间里，相继接到了两道都让他倍感震惊的命令，命令均来自他的联队长大冢康介大佐。
第一道是转发的濑名师团司令部的紧急命令，鉴于南同蒲铁路上的另一座县城霍县也遭到支那军攻击，师团长下令即刻结束这场荒原上的包围战，各部返回既定据点专守防御。其中给毛利大尉的任务，则是率领文城援军退守灵石县以及附近的同蒲铁路线。
可是，就在日军大尉还未从这道突发命令的震惊中恢复过来，联队长大佐就又隔空下达了一道新的作战命令：撤退之前，你部即刻发动一次猛烈攻击，支援掩护身陷混战战场核心的临汾援军一部完成突围。
此前，毛利大尉已经深知位于他正面的支那军的战力十分凶悍，自离开铁道线开始实施追击掩杀，挡在他的正前方且战且退的一大股支那军，堪称战法纯熟，临危不乱；他们甚至分成左右两队进行交替掩护、轮番后撤。而且，顶在断后战线一线上的轻机关枪数量之多，完全超乎意料。
好不容易驱赶着支那军的这股断后兵力，与友邻部队实现了战术合围，却不料竟然功败垂成，而且，还必须再发动一场“猛烈攻击”，作为弃子而走之前的最后一步。
战机稍纵即逝，毛利大尉知道远在西线的联队长大佐也将发动同样性质的最后猛烈一击，之后便撤出会战战场。他立即下令停止追击，同时召来了手下的两个步兵中队长，开始紧急部署。
这两个步兵中队欠缺一个小队——该小队现正留守在同蒲铁道线上，护卫被击伤的军列——毛利大尉眼珠一转，想出了要以其人之道、还治其人之身的策略：刚才遭到追击的支那军，采用了左右两队交替掩护、轮番后撤的战术，现在轮到皇军要抬腿了，他也准备来一个交替掩护、轮番后撤！
从军列上带出来的九二步兵炮、迫击炮以及重机枪，迅速被集中到了中路，毛利大尉亲率一个步兵小队护卫之，随即一声令下，这些重火器开始朝着正前方的支那军断后部队全力开火。
三分钟的火力掩护刚一结束，两个中队长便各自率领手下的两个步兵小队，发起了潮水般的进攻。由于刚才一度停止了追击，现在他们已经与支那军的断后部队产生了更长的距离，这段距离需要快速拉近，从而给支那军形成强大的压力。
当然，这是一次类似佯攻的冲锋，目的是吸引支那军外线的兵力和火力，为临汾援军脱离战场核心制造机会。就这样，刚刚平静了一小会儿的西线战场，顿时恢复了枪炮轰鸣、杀声震天的激烈局面。
几乎与西线发动攻势同步，日军联队长大冢康介也在东线开始遥相呼应。
大冢采用的是将计就计之策：既然从背后突然杀来的支那军强援已经与原来被包围的支那军一部汇合在一起，并且试图沿着刚刚打开的通道朝关门山方向返身突围，大冢康介索性就不去封堵被撕开的缺口，只是命令一个步兵中队虚张声势地进行侧击，实则起到加速驱赶的作用；大冢本人则亲自指挥、收拢另一个步兵中队，呈弧形集中攻击处在内线的支那军阵地——该阵地由于有重机枪支撑，一直在顽固困守。
这一计策最大成功之处，便是来自临汾援军的那个步兵中队，趁机悄悄地绕过了大冢的弧形攻势队形的外围，兵不血刃从其侧翼溜出了整个战局的中心，撒开脚步直奔南边而去：在那个方向，菊池少佐带着临汾援军的另一部，正急不可待地做着接应。合兵一处的他们，立即登上残余的卡车（挤不上卡车的则跟在车队后面跑步行进），朝着几十里外的霍县县城一溜烟而去。
随着临汾援军的成功脱离，西线的大规模佯攻也戛然而止，日军副大队长毛利大尉撤下了前面的主力，连同重武器无声无息地开始向同蒲铁路线后退。
大冢康介一部则是最后脱离战场的，日军的联队长很沉得住气，直到身后的那股支那军彻底“突围”干净，他才下令正面的弧形攻势停止攻击，两个中队的兵力梯次后退，分别搭车和步行，奔往丰店方向。
可以说，有着极高军事素养的大冢康介联队长，紧急应变之下，借助着夜色以及先进的通讯手段，走出了一招腾挪妙棋，于不动声色之间，完成了整个战局由攻转守、由守转退的全过程。
而在这个过程当中，联合作战的中央军与八路军条块分割，完全受到牵制，被蒙在鼓里毫不知情：
——391团一营主力，裹挟着损失惨重的二营四连，从来时的原路杀了回去；直到跳到了外线，一营长李嘉裕和二营长陈浩都还只是在庆幸能够突围成功。
——徐旅二营5连和骑兵连，自对面的日军追兵再度发起猛攻之后，便抱定了死守的决心，一番激战下来，他们也为再一次“击退”了强敌而长舒一口气。
——391团一营三连与二营六连联袂前进，终于到达始终困守在战局中心的391团二营五连阵地，面对正在呈弧形攻势压迫己方阵地的日军，他们一面替换下二营五连继续防御，一面向后建立通道，连接监视整个战场的特务连阵地（也包括八路军的断后阵地），准备打造一个背靠背的防御圈。
但是，这些分散作战的联军各部都没有料到，在他们前方凶神恶煞般的鬼子，其实已经在一步一步地暗中隐遁。
徐旅二营5连防线的宽大正面，首先趋于静寂，吴子健和李天林一致认为日军正在喘息，下一波攻势很快就会到来；他们督促部下抓紧休整准备再战。可是，这一休整就没有了头，直到空气中只剩了春风的呼啸，八路军副营长才猛然意识到了什么：
“天林，鬼子在搞什么花样？正面没动静了，莫非想从侧翼迂回？”
“不可能啊，”5连长李天林同样满是困惑：“连山的骑兵连摆在我们侧翼呢，他们那里也没有动静啊！”
吴子健情知有变，当即传令骑兵连谨慎出动，沿着当面日军的侧翼搜索前进。这一搜，结果让八路军指挥官大吃一惊：前方两三里之内，已经不见日军踪影！
骑兵连长夏连山见状干脆纵兵直下，最终在更远的地方捕捉到了行进中的日军队伍——他们果真在撤退！方向无疑是来时的同蒲铁路线。
接到回报，吴子健心头一片茫然：就这么撤走了？鬼子这是打得哪门子仗！
西线日军追兵离奇撤退的消息，迅速通过391团的特务连，传递给了固守中心阵地的最高指挥官：391团一营刘副营长。闻讯后同样一头雾水的刘副营长，还未来得及分析出个中原委，在他的中心阵地的对面，日本人的弧形攻势也渐渐出现退潮。十几分钟后仍无战况，中心阵地派出了两个班的尖兵，夜色中分成一左一右向变得静悄悄的对面摸去。
他们得到了同样的结果：阵地前方已经没有任何日军。
这时，更远处隐隐传来了汽车马达发动的声音，并有车灯在夜幕中摇曳晃动、渐行渐远——显然，鬼子正在乘车退走！
一时间，刚才还枪炮轰鸣的会战战场，变得出奇的沉寂。天，就要亮了。
远在战场的东线外沿，秦忠孝带领的391团团部一行，先是接应到了突围出来的一营主力和二营四连；随后，参谋长张宏也找到了这里。被突然安静的局面搞得不知所措的中央军上校，急忙抓起参谋长带来的期盼已久的步话机，一个一个地呼叫各部指挥官。起初，他还在质疑这是日军搞的阴谋，但随着时间的向后推移，391团团长终于相信：鬼子确实全体退走了。
似乎是为了进一步提供佐证，一支八路军部队跌跌撞撞地从河口村方向朝着秦忠孝的位置奔了过来，他们正是今夜负责担任阻击丰店日军援军的徐旅二营7连主力以及6连一部；带队的两个八路军连长向指挥联合作战的中央军上校报告：该部在阻击阵地遭到突破后，始终在尾追缠斗丰店的日伪军，结果刚才发现该日伪军主力乘车骑马、大举向丰店方向急行军返回。
——战斗结束！
散落在战场上的中央军与八路军的官兵们，先是沉默，继而议论纷纷，最后，欢呼声开始在广袤的荒原上此起彼伏。原本陷入半绝望、准备拼命决战的联军，这一下死里逃生，当真有一种说不出的痛快尽情地释放着。
头脑仍保持着清醒与警惕的联军最高指挥层，继续加紧向四面派出斥候，以防意外。各部长官则已经开始集中清点队伍、打扫战场，作着收兵的部署。
这场激斗一夜、惊动整个晋南的大战，就以这种出乎意料的离奇方式，偃旗息鼓了。
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